Luciela, nacida entre humanos y demonios, es maltratada y ejecutada por el rey humano Luvaits. Justo antes de morir, regresa al pasado y jura vengarse de él. Viaja al territorio de los demonios, donde conoce por casualidad a Dylan, un joven que heredará el trono demoníaco. Luciela decide usar el poder de Dylan para su venganza, pero con el tiempo, los sentimientos de Dylan hacia ella se convierten en una obsesión amorosa.