Tras la muerte de sus padres, la condesa Clarisse pierde todo a manos de su tío, y para recuperar su herencia debe obtener la “piedra mágica” que posee el “Duque Cruel” Alberto, conocido por usar niños en la guerra. Al llegar a su mansión para negociar, Clarisse encuentra a Alberto cuidando a Teodoro, un bebé moribundo, y descubre que tiene el poder de salvarlo. El duque, viendo su valor, le ofrece devolver la piedra si se convierte en la madre sustituta de Teodoro. Aunque Clarisse había renunciado a la idea de una familia, el duque y su entorno comienzan a desarrollar un fuerte apego hacia ella.